個人のお客様
人生設計を支える、信頼のパートナー
ライフプランニングと
資産計画・金融資産運用
結婚・出産・住宅購入・教育・老後など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。当社では、こうした人生の節目を見据えた「ライフプランニング」と、それに基づいた「資産計画」をトータルでサポートいたします。 変化し続ける経済環境や税制、保険制度などの最新情報をいち早くキャッチし、お客様にとって最も適したアドバイスをご提供。将来に対する不安を安心に変えるお手伝いをいたします。理想と安心の人生を実現し、より豊かな未来をともに築いていきませんか？
「もしも」の前に、確かな備えを
相続対策サポート
相続は、ご家族への思いやりと資産を正しく引き継ぐための大切な準備です。当社では、将来への不安や相続に関する複雑なお悩みに対し、丁寧なヒアリングと一人ひとりに最適なご提案を心がけています。相続税対策はもちろん、遺産分割、資産の整理、納税資金の準備など、多角的な視点から包括的にサポートいたします。 ご家族の未来をより安心で円滑なものにするために、今からできる最善の対策を一緒に考えてまいりましょう。
ご相談の流れ
将来の安心やご家族のライフプランに合わせて、最適な保険選びをサポート。
専門のアドバイザーが、お客様一人ひとりのご希望やご不安、ご家族構成や現在の保険状況などを丁寧にお伺いし、必要な保障内容や最適なプランをご提案します。
無理な勧誘はなく、ご相談からアフターフォローまで安心してご利用いただけます。
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１.ご予約・お問い合わせ
インターネット、もしくはお電話でご予約ください。来店・訪問・オンラインなど希望の相談方法を選択できます。
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２.ヒアリング・ご相談
担当者がご希望やご状況（家族構成、収入、現在の保険内容、ライフプランなど）を詳しく伺います。必要に応じて 保険証券や契約内容が分かる書類をご持参ください。必要な書類はご案内させていただきますのでご安心ください。
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３.保険プランのご提案・商品比較
ヒアリング内容をもとに、お客様に合った最適な保険プランを作成します。複数のプランや商品をご用意いたしますので 比較検討していただき、疑問点や要望があればこの時点で相談できます。
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４.ご契約手続き
提案内容にご納得いただけた場合、契約手続きに進みます。無理な勧誘はなく、じっくり検討することも可能です。
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５.ご契約後のアフターフォロー
契約後も、内容の見直しや各種手続き、給付金請求などのサポートを受けられます。ライフイベントや状況の変化に 応じて相談が可能です。